En Petrogrado, las calles caminan Cocodrilo. Fuma cigarrillos y habla turco. Y la gente lo sigue, se burla, se burla y ofende. Y aquí también el perro expresa su desprecio por él: lo muerde en la nariz. Y el cocodrilo se traga un perrito. La gente está indignada, enojada: "¡Oye, espera, / sí, teje, / sí, más bien lleva a la policía!" El oficial de la ciudad llega al ruido y dice que "los cocodrilos tienen prohibido caminar aquí". En respuesta, el cocodrilo se traga la ciudad. Aquí todos están horrorizados. La gente está en pánico. Solo uno no tiene miedo de una bestia terrible: esta es la valiente Vanya Vasilchikov. Blandió un sable de juguete y le anuncia a Crocodile que es un villano y por eso él, Vanya, le cortará la cabeza, Crocodile. Luego, el Cocodrilo regresa a la gente de una ciudad animada y saludable y muerde el perro guardián. Todos admiran a Vanya y por la salvación de la capital "de un reptil feroz" se les otorga una gran cantidad de dulces. Y el cocodrilo vuela a África, donde las aguas del Nilo lavan su hogar. La esposa cuenta que, en ausencia de un padre estricto, los niños eran traviesos: uno bebía una botella de tinta, el otro se tragaba un samovar, etc. En este momento, parientes y amigos caen: jirafas e hipopótamos, elefantes y hienas, boas y avestruces. El cocodrilo, encantado con la reunión, entrega regalos a todos, sin olvidar también a sus propios hijos: papá les trajo un árbol de Navidad verde y esponjoso, todos colgados con juguetes, galletas y velas. Todos unen sus manos de alegría y bailan alrededor del árbol de Navidad. Aquí los monos corren con buenas noticias: el rey mismo va a visitar al Cocodrilo, el hipopótamo. El desorden se eleva de inmediato. Y ahora en el umbral está el rey. El cocodrilo lo recibe cordialmente y le pregunta por qué le debe tanto honor. Él dice que escuchó sobre el viaje de Crocodile a Rusia y vino a escuchar historias maravillosas sobre una tierra lejana. Un cocodrilo habla de cómo los animales son atormentados en una prisión terrible: un jardín zoológico. Habla sobre la muerte de su sobrino, quien, mientras moría, no maldecía a los verdugos, sino a sus hermanos infieles, sus amigos fuertes que no vinieron a romper los grilletes de los desafortunados. Y luego el Cocodrilo prometió vengar a la gente por el tormento de los animales. Aquí, y todos los animales se levantan en una multitud formidable y van a Petrogrado, queriendo devorar a todos los torturadores, desarraigar a su clan y liberar a los pobres animales a la libertad ...

La pequeña Lialechka que camina por la calle Tavricheskaya es secuestrada por un gorila salvaje. Pero nadie quiere salvar a un niño. Las personas aterrorizadas se arrastran debajo de la cama, se esconden en los cofres. Nadie ayudará al bebé. Nadie excepto Vanya Vasilchikov. Audazmente va al campamento de terribles animales amargados, llevando consigo una pistola de juguete. Es tan amenazante que los animales se dispersan con horror. Vanya es un héroe otra vez, salvó su ciudad nuevamente, y la ciudad nuevamente le da chocolate. ¿Pero dónde está Lyalechka? Vanya corre tras los animales malvados para darle a su hermana. Pero los animales responden que sus lindos animales, padres, hermanos y hermanas languidecen en jaulas. Ellos, los animales, dejarán ir a la niña solo cuando todos los mártires del zoológico sean enviados a casa. Pero los amigos fugitivos de Vanina declaran la guerra a las bestias. Y la batalla golpeó! Y ahora Lyalya se salva. Pero el buen Vanya lamenta los animales, y está de acuerdo con ellos, lo que dará libertad a todas las mascotas del zoológico. Déjenlos vivir en Petrogrado, pero primero corten los cuernos y las pezuñas, no les ataquen a nadie ni se los coman. Los animales están de acuerdo. Y llega la gracia. Las bestias y las personas son amigos y se aman. Los animales consienten a Vanya, quien les dio libertad. Y ahora, ¡las vacaciones! Hoy, todos van al árbol al Lobo. E invitan a todos con ellos.