El rey Astrakhan Timur, su familia y su poder sufrieron una terrible desgracia: el feroz sultán de Khorezm derrotó al ejército de Astrakhan y, irrumpiendo en la ciudad indefensa, ordenó capturar y ejecutar a Timur, su esposa Elmaz y su hijo Kalaf. Los disfrazados de plebeyos lograron escapar a las tierras vecinas, pero incluso allí fueron perseguidos por la venganza del ganador. La familia real vagó durante mucho tiempo por las extensiones asiáticas, sufriendo privaciones insoportables; El Príncipe Kalaf, para alimentar a sus padres ancianos, tomó cualquier trabajo sucio.

Kalaf cuenta esta triste historia a su antiguo educador, Barah, a quien se encuentra accidentalmente a las puertas de Beijing. Barach vive en Beijing bajo el nombre del persa Hassan. Está casado con una buena viuda llamada Skirina; su hijastra Zelima es una de las esclavas de la princesa Turandot.

El Príncipe Calaf llegó a Beijing con la intención de alistarse en el Emperador Altoum. Pero primero, quiere ver el festival, los preparativos para los cuales, al parecer, se están llevando a cabo en la ciudad.

Sin embargo, esto no se está preparando para la celebración, sino la ejecución del próximo contendiente fallido para la mano de la princesa Turandot - Tsarevich de Samarcanda. El hecho es que la vanidosa princesa de corazón duro obligó a su padre a emitir tal decreto: cada príncipe puede casarse con Turandot, pero con el hecho de que en una reunión del Diván del Sabio ella le resolverá tres acertijos; quien los desenredó se convertirá en su esposo, desenredado, será decapitado. Desde entonces, las cabezas de muchos príncipes gloriosos han adornado las paredes de Beijing.

Fuera de las puertas de la ciudad viene el maestro desconsolado del príncipe recién ejecutado. Lo arroja al suelo y pisotea el retrato desafortunado de Turandot, cuya mirada fue suficiente para que su alumno se enamorara de una mujer orgullosa sin corazón y por lo tanto se condenara a la muerte.

No importa cómo se mantenga Barah Kalaf, él, confiado en su propia cordura, toma un retrato. ¡Pobre de mí! ¿A dónde fue su cordura y desapasionamiento? Ardiendo de amor, Calaf se precipita a la ciudad para encontrarse con la felicidad o la muerte.

El emperador Altoum y sus ministros Tartaglia y Pantalone lloran con todas sus almas por la crueldad de la princesa, llorando entre lágrimas a la desafortunada y caída víctima de su vanidad inhumana y su belleza sobrenatural. Ante la noticia de la aparición de un nuevo buscador de la mano de Turandot, hacen grandes sacrificios al gran Bergingudzin, para ayudar al príncipe amoroso a mantenerse con vida.

Al presentarse ante el emperador, Calaf no se nombra a sí mismo; promete revelar su nombre solo si resuelve los misterios de la princesa. El bondadoso Altoum y los ministros le suplican a Calaf que sea prudente y retroceda, pero el príncipe responde tercamente a toda persuasión: "Anhelo la muerte o Turandot".

Nada que hacer. Abre solemnemente la reunión del Sofá, en la que Calaf tendrá que competir con la sabiduría de la princesa. La acompañan dos esclavos: Zelima y Adelma, la princesa tártaro. Tanto Turandot como Zelima Kalaf parecen inmediatamente más dignos de los solicitantes anteriores, ya que los supera a todos con su noble apariencia, elusión y discurso. Adelma, sin embargo, reconoce a Calaf, no como príncipe, sino como ministro en el palacio de su padre, el rey Khorasan; ya entonces él conquistó su corazón, y ahora ella decide a toda costa evitar su matrimonio con Turandot y ella para capturar el amor del príncipe. Por lo tanto, Adelma intenta endurecer el corazón de la princesa, recordándole el orgullo y la gloria, mientras que Zelima, por el contrario, reza para que sea más misericordiosa.

Para deleite del emperador, ministros y Zelima, Calaf resuelve los tres acertijos de Turandot. Sin embargo, la princesa se niega rotundamente a ir al altar y exige que se le permita al día siguiente resolver tres nuevos acertijos para Calaf. Altoum se opone a tal violación del decreto, ejecutado sin cuestionamientos cuando fue necesario ejecutar buscadores fracasados, pero el noble amante Calaf se encuentra con Turandot: él mismo sugiere que adivine qué clase de padre e hijo tuvieron todo y todos perdieron; Si la princesa adivina sus nombres mañana, está listo para morir; si no, para casarse.

Turandot está convencida de que si no adivina los nombres de su padre y su hijo, será deshonrada para siempre. La convicción de esto con discursos insinuantes alimenta a Adelma en ella. Con su mente aguda, la princesa se dio cuenta de que debajo de su hijo el misterioso príncipe se refería a sí mismo. ¿Pero cómo averiguar su nombre? Pide consejo a sus esclavos, y Zelima sugiere una forma obviamente desesperada: recurrir a adivinos y cabalistas. Adelma, sin embargo, le recuerda a Turandot las palabras del príncipe de que hay una persona en Beijing que lo conoce y le ofrece no ahorrar oro y diamantes, de modo que de la noche a la mañana, volviendo la ciudad al revés, encuentre a esa persona.

Zelima, en cuya alma el sentimiento luchó durante mucho tiempo con las deudas, finalmente le dice a regañadientes a la dama que, según su madre Skirina, su padrastro, Hassan, está familiarizado con el príncipe. El encantado Turandot envía inmediatamente eunucos liderados por Truffaldino para localizar y capturar a Hassan.

Junto con Hassan-Barah, los eunucos agarran a su esposa demasiado habladora y a un anciano; llevan a los tres a seraglio. No les es familiar que el desafortunado anciano harapiento no sea otro que el rey Astrakhan Timur, el padre de Calaf. Habiendo enterrado a su cónyuge en un país extranjero, vino a Beijing para encontrar a su hijo o encontrar la muerte. Afortunadamente, Barakh logra susurrarle al caballero para que, bajo ninguna circunstancia, dé su nombre. Mientras tanto, Calaf está siendo escoltado a apartamentos especiales custodiados por páginas imperiales y su superior Brigella.

Seral Turandot. Aquí, la princesa interroga a los que están atados a las columnas de Barakh y Timur, amenazándolos con tortura y muerte brutal si no nombran al misterioso príncipe y a su padre. Pero ambos Calaf son más preciosos que sus propias vidas. Lo único que Timur dice involuntariamente es que él es el rey y el padre del príncipe.

Turandot ya les da a los eunucos una señal para comenzar a tomar represalias contra Barah, cuando de repente Adelma aparece en los sueros con la noticia de que Altoum va a ir aquí; los prisioneros son llevados apresuradamente a la mazmorra de seraglio. Adelma le pide a la princesa que no los atormente más y promete, si se le permite actuar sola, averiguar los nombres del príncipe y el rey durante la noche. Turandot es completamente confiable por un esclavo aproximado.

Mientras tanto, un mensajero de Astrakhan llega a Altoum. El mensaje secreto que trajo dice que el Sultán de Khorezm murió y que el Astrakhan llamó a Timur para tomar el trono que le corresponde. Según los signos detallados descritos en el mensaje, Altoum comprende quién es este príncipe desconocido. Queriendo defender el honor de su hija, quien, él está convencido, no puede adivinar los nombres que está buscando, así como preservar la vida de Calaf, el emperador le ofrece que revele el secreto, pero con la condición de que, tras haber aparecido en el Sofá de los sabios, acepte convertirse en la esposa del príncipe. El orgullo, sin embargo, no permite que Turandot acepte la oferta de su padre; Además, espera que Adelma cumpla su promesa.

Brigella, que vigila las habitaciones de Calaf, le advierte al príncipe que, dicen, ya que los guardias son personas vinculadas, y además, todos quieren posponer dinero para la vejez, los fantasmas pueden venir a él por la noche.

El primer fantasma no tarda en llegar. Este es el enviado por Adelma Skirin. Ella le informa a Calaf sobre la muerte de su madre y que su padre está ahora en Beijing. Skirina le pide al príncipe que escriba algunas palabras al padre del anciano, pero él desentraña el truco y se niega.

Tan pronto como Skirin se retiró sin nada, Zelim se encontró en las habitaciones del príncipe. Ella intenta un enfoque diferente: de hecho, el esclavo dice: Turandot no odia al príncipe, sino que ama en secreto. Por lo tanto, ella le pide que revele los nombres para que por la mañana no se avergüence frente al Sofá, y promete darle la mano allí en el Sofá. El astuto Calaf tampoco cree en Zelima. La tercera es la propia Adelma. Ella se abre a Calaf en su amor y ruega que huyan juntas, porque, según ella, el insidioso Turandot todavía ordenó matarlo al amanecer, sin esperar la reunión de Divan. Calaf se niega resueltamente a huir, pero, derrotado en la desesperación por la crueldad de su amado, medio delirante pronuncia su nombre y el de su padre.

Detrás de tales conversaciones pasa la noche. A la mañana siguiente, Calaf es enviado al sofá.

El sofá ya está ensamblado, solo faltan Turandot y sus suites. Altoum, confiado en que la princesa no ha logrado averiguar el nombre del padre y el hijo, se regocija sinceramente y ordena aquí, en la sala de conferencias, construir un templo.

El altar ya está establecido cuando Turandot finalmente aparece en el Sofá. La vista de la princesa y el séquito está de luto. Pero, como resultado, esto es solo una broma vengativa cruel. Ella conoce los nombres y, triunfalmente, los proclama. El emperador y los ministros están desconsolados; Calaf se está preparando para la muerte.

Pero aquí, para alegría y asombro de todos, Turandot se transforma: el amor de Calaf, en el que ni siquiera se atrevió a confesarse, tiene prioridad sobre la crueldad, la vanidad y el odio al hombre. En voz alta, anuncia que Calaf no solo no será ejecutado, sino que se convertirá en su esposo.

No solo Adelma no es feliz. Llorando, le lanza a Turandot un amargo reproche que, después de haberle quitado la libertad, ahora se lleva su amor. Pero luego entra Altoom: el amor no está en su poder, pero para consolar a Adelma, él le devuelve la libertad y el reino Khorasan de su padre.

Finalmente, la crueldad y la injusticia terminan. Todos están felices. Turandot le pide sinceramente al cielo que perdone su obstinada aversión hacia los hombres. La próxima boda promete ser muy, muy alegre.