Yesaul Gorobets una vez celebró en Kiev la boda de su hijo, que reunió a mucha gente, y entre otros, el hermano de Yesaul, Danilo Burulbash, con su joven esposa, la bella Katerina, y un hijo de un año. Solo el padre del viejo Katerinin, que había regresado recientemente después de veinte años de ausencia, no vino con ellos. Todo bailó cuando hizo de Yesaul dos íconos maravillosos para bendecir a los jóvenes. Entonces el hechicero se abrió en la multitud y desapareció, temiendo imágenes.
Danilo regresa por la noche con el Dnieper con su familia a la granja. Katerina tiene miedo, pero su esposo no le tiene miedo al hechicero, sino a los polacos que van a cortar el camino a los cosacos, piensa en esto, nadando junto al viejo hechicero del castillo y el cementerio con los huesos de su abuelo. Sin embargo, las cruces se tambalean en el cementerio y, una peor que la otra, son los muertos, que llevan sus huesos al mes mismo. Consolando al hijo despierto, llega a la cabaña de Pan Danilo. La cabaña es pequeña, no es apropiada para su familia y para diez hombres bien hechos seleccionados. A la mañana siguiente, comenzó una pelea entre Danilo y su sombrío y absurdo suegro. Llegó a los sables, y allí a los mosquetes. Danilo resultó herido, pero si Katerina no hubiera rezado y reprochado, por cierto, al haber recordado a su pequeño hijo, habría luchado más. Cosacos reconciliados. Katerina pronto le cuenta a su esposo un vago sueño de que su padre es un hechicero terrible, y Danilo regaña los hábitos de Busurman del padre, sospechando que no es bautizado, pero está más preocupado por los polacos, de quienes Gorobets le advirtió nuevamente.
Después del almuerzo, durante el cual el suegro desprecia las albóndigas, la carne de cerdo y un quemador, por la noche Danilo se va a explorar el antiguo castillo del hechicero. Al subir a un roble para mirar por la ventana, ve una sala de brujas, iluminada más que nada, con armas maravillosas en las paredes y un murciélago parpadeante. El suegro comienza a hechizar, y su apariencia cambia: ya es un hechicero con un atuendo turco sucio. Él llama el alma de Katerina, la amenaza y exige que Katerina lo ame. El alma no es inferior y, sorprendido por la apertura, Danilo regresa a casa, despierta a Katerina y le cuenta todo. Katerina renuncia al padre apóstata. En el sótano de Danila, un hechicero se sienta en cadenas de hierro, su castillo demoníaco arde; no por brujería, sino por conspiración con los polacos al día siguiente espera su ejecución. Pero, prometiendo comenzar una vida justa, retirarse a las cuevas, a través del ayuno y la oración para propiciar a Dios, le pide al hechicero Katerina que lo deje ir y salve su alma. Temiendo su acto, Katerina lo libera, pero oculta la verdad a su esposo. Sintiendo su muerte, le pide a la triste esposa Danilo que proteja a su hijo.
Como se predijo, los polacos se topan con una nube de nubes, iluminan las cabañas y roban ganado. Pan Danilo golpea valientemente, pero la bala del hechicero que aparece en la montaña lo alcanza. Y aunque Gorobets salta para ayudar, Katerina está inconsolable. Los polacos fueron derrotados, el maravilloso Dnieper estaba furioso y, sin miedo a gobernar al negro, el hechicero navegó hacia sus ruinas. Lanza hechizos en la caseta, pero no se le aparece el alma de Katerina, sino alguien no invitado; aunque no es terrible, sino aterrador. Katerina, que vive con Gorobets, ve sueños anteriores y tiembla por su hijo. Despierta en una choza rodeada de guardias vigilantes, ella lo descubre muerto y se vuelve loco. Mientras tanto, un jinete gigante con un bebé en un caballo negro cabalga desde el oeste. Sus ojos están cerrados. Condujo hasta los Cárpatos y se detuvo aquí.
Mad Katerina está en todas partes buscando a su padre para matarlo. Llega un invitado que le pregunta a Danila, lo llora, quiere ver a Katerina, habla con ella durante mucho tiempo sobre su marido y, al parecer, la introduce en su mente. Pero cuando habla de que Danilo le pide que se lleve a Katerina en caso de muerte, reconoce a su padre y corre hacia él con un cuchillo. El hechicero mismo mata a su hija.
Detrás de Kiev, "apareció un milagro sin precedentes": "de repente, aparentemente llegó a todos los rincones del mundo": Crimea, el pantano Sivash, la tierra de Galich y las montañas de los Cárpatos con un gigantesco jinete en los picos. El hechicero, que estaba entre la gente, huye con miedo, porque reconoció en el jinete a una persona no invitada que se le apareció durante una brujería. Los horrores nocturnos persiguen al hechicero, y él se dirige a Kiev, a los lugares sagrados. Allí mata al santo Schemnik, que no se comprometió a rezar por un pecador tan desconocido. Ahora, donde sea que gobierne el caballo, se muda a las montañas de los Cárpatos. Entonces el jinete inmóvil abrió los ojos y se echó a reír. Y el hechicero murió, y, muerto, vio a los muertos que habían resucitado de Kiev, de los Cárpatos, de la tierra de Galich, y el jinete fue arrojado al abismo, y los muertos clavaron sus dientes en él. Otro, todo más alto y peor, quería levantarse del suelo y la sacudió sin piedad, pero no pudo levantarse.
Esta historia termina con una vieja y maravillosa canción de un viejo bandura en la ciudad de Glukhov. Se canta sobre la guerra del Rey Stepan con los Turchin y sus hermanos, los cosacos Ivan y Peter. Ivan atrapó el pasha turco y compartió el premio real con su hermano. Pero el envidioso Peter empujó a Iván con su hijo al abismo y se llevó todo lo bueno. Después de la muerte de Peter, Dios le permitió a Iván elegir la ejecución de su hermano. Y maldijo a toda su descendencia y predijo que el último de su clase sería un villano sin precedentes, y cuando llegara su fin, Iván aparecería de un fracaso en un caballo y lo arrojaría al abismo, y todos sus abuelos lo estirarían desde diferentes extremos de la tierra, pero Petro no podrá levantarse y se roerá a sí mismo, queriendo vengarse y sin saber cómo vengarse. Dios se maravilló de la crueldad de la ejecución, pero decidió que estar allí.
