: Un niño con una voz inusual se encuentra en un país donde un pirata tomó el poder y obligó a todos a mentir. Con la ayuda de una voz mágica, el niño destruye la mentira y la verdad reina en el país.

En un pequeño pueblo italiano, nace un niño, Gelsomino, con una voz increíblemente fuerte, de la que todo se derrumba. El maestro de escuela cree que su voz le traerá una gran felicidad o muchos problemas. Le aconseja al niño que se calle, porque nadie ha sido regañado por el silencio. Los vecinos lo acusan de brujería. Jelsomino quiere aprender a cantar. Sus parientes murieron, y él va a recorrer el mundo para convertirse en cantante.

Jelsomino llega a la Tierra de los Mentirosos, donde sucede lo contrario. En la papelería, le venden comida, y en la tienda de comestibles, tinta y cuadernos. La gente llama mañana por la tarde y tarde por la mañana. De un exceso de sentimientos, Gelsomino dice en voz baja "Aaaa", y un gatito Tsoppino con tiza con tres patas cae de la pared. De él, Jelsomino aprende la historia de la Tierra de los Mentirosos.

Hace muchos años, el pirata Giacomone apareció en el país. Tomó el poder, y para que a nadie se le ocurriera decir la verdad sobre él, ordenó que se publicara un nuevo diccionario, donde se invirtieron todas las palabras, por lo que mañana se llama tarde y viceversa. Para la verdad, las personas fueron enviadas a prisión. No solo las personas, sino también los animales fueron obligados a mentir. Ahora los perros maullan y los gatos ladran.

Zoppino y Jelsomino están ansiosos por comer. Se encuentran con la tía Pannakyu (maíz), que alimenta a los gatos. Para asustarlos, Tsoppino maúlla. Después de escapar con comida y perder a Jelsomino, Tsoppino se encuentra cerca del muro que rodea el palacio real. Al subirlo, mira hacia la habitación de Giacomono y ve que el cabello dorado del que el rey está tan orgulloso es una peluca. Con su pata de tiza, escribe en las paredes que el rey lleva una peluca.

Por la mañana, la gente lee las inscripciones y comienza a reírse del rey. Se pone furioso y ordena encontrar al que los hizo. Tía Pannakya se da cuenta de Zoppino, que escribe en las paredes, y lo lleva a casa para que Zoppino le enseñe a maullar a sus gatos domésticos. En casa con tía Pannakya Zoppino conoce a su sobrina Romoletta, quien lo pintó en la pared.

Al escuchar que los gatos de las tías Pannakya maúlla, el vecino señor Calimero escribe una denuncia sobre ella.

Romoletta acude al artista Bananito, que vive en el vecindario, para tomar prestadas pinturas y dibujar el cuarto pie de Zoppino. Bananito mismo está considerando sus pinturas en este momento, en las que están pintados un caballo con trece patas y un hombre con tres narices. Él decide cortarlos.

Mientras tanto, la voz de Gelsomino es escuchada por el director de la ópera, el maestro Domisol, y lo invita a su teatro. El Maestro Domisol difunde carteles por toda la ciudad, declarando que el tenor Dzhelsomino, el tenor más desagradable del mundo, que ha arrojado huevos podridos en todo el mundo, no dará un concierto, se le pide al público que no venga y las entradas no valen nada.En el concierto, el Rey Giacomon está presente, y por la voz de Gelsomino, se le derriba una peluca. Después de la siguiente canción, el teatro se derrumba. De horror, Jelsomino se apresura a huir, y el maestro Domisol corre tras él, exigiendo una indemnización por las pérdidas.

Huyendo, Gelsomino entra en el taller de Bananito, donde se encuentra con Zoppino. Gelsomino le ofrece al artista dibujar la verdad. Los animales vivos saltan de las pinturas corregidas. Ahora todo lo que dibuja Bananito cobra vida. El artista dibuja la cuarta pata de Tsoppino.

Al leer un periódico donde se escriben mentiras en lugar de la verdad, Tsoppino se entera de que Jelsomino está siendo buscado por el teatro destruido, mientras que tía Pannokya y Romoletta enseñaron a los gatos a maullar y fueron llevados a un manicomio por ello.

Calimero exige una buena recompensa por su denuncia, pero la verdad está escrita en ella, y el jefe de policía pone a Calimero en un manicomio. El flayer de la policía se apresura a atrapar gatos maullando y ladrando perros. Pusieron a todos los capturados en la habitación a Calimero, que realmente se vuelve loco y comienza a maullar.

Gelsomino, huyendo de la policía, se lastima la pierna y entra en la casa del viejo chatarrero Benvenuto. Benvenuto está enfermo con una nueva enfermedad: si se sienta, está envejeciendo. Por lo tanto, Benvenuto siempre se pone de pie, y si se sienta, solo para ayudar a alguien. De esto, tiene el pelo gris.

Bananito pinta en la calle, y sus dibujos veraces cobran vida. Por esto es enviado a prisión. Al ver sus dibujos, el jefe de la prisión lleva al artista a Giacomon. El rey ordena pintar un jardín zoológico sin precedentes y lo nombra Ministro de Alimentación. Bananito debe dibujar comida para las personas, pero solo las verdaderas órdenes cobran vida, y luego el artista recibe la orden de sacar armas.Bananito se niega rotundamente y Giacomon lo envía a un manicomio.

Zoppino se dirige hacia allí y encuentra al artista. Bananito con la ayuda de las patas de un gatito dibuja todo lo que se necesita para escapar y se escapa. Se esconde en un automóvil Benvenuto, debajo de los trapos. Ocultando al artista, el viejo tiene que sentarse y él muere.

Jelsomino llega a un manicomio y comienza a cantar. Por su voz, el edificio se derrumba, los prisioneros se dispersan y la gente se apresura a deshacerse de las mentiras. Ahora Gelsomino canta cerca del palacio real. Sin ser reconocido, Giacomon escapa.

El estado de los mentirosos se destruye, solo queda una columna en la que se describen las hazañas de Giacomon para recordar a las personas el pasado y no volver a las mentiras.

Bananito restauró el palacio, tía Pannockya se convirtió en la directora del Instituto para la Protección de los Gatos sin Hogar, Romoletta se convirtió en maestra de la escuela y Jelsomino comenzó a estudiar música en serio. Contando con las armas que sacará el artista Bananito, Giacomon logró declarar la guerra a un estado vecino. Pero Gelsomino en lugar de guerra organiza un partido de fútbol.